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“六絕”之后 “七翻身”概率有多大? 需重點關注五件大事

2019/6/28 14:38:42      證券時報      

6月行情即將迎來收官戰,截至6月27日,滬指月內漲幅3.38%,深成指漲幅3.55%,創業板漲幅2.8%,中小板漲幅最大,達到4.39%。

傳說中的“六絕”并未出現,只要站穩2900點,滬指6月即收陽線。6月以來,受到中美經貿關系緩和以及國內政策寬松力度有所加強的影響,滬指從前期底部有所反彈。非銀金融、食品飲料、休閑服務和銀行等板塊漲幅靠前。

多因素支持6月反彈

6月市場企穩主要受到以下因素支撐:

中美兩國元首通電話,并約定在月底的G20會議中會晤,雙方貿易談判代表將在2國領導人的指示下恢復溝通。中美貿易摩擦的預期顯著好轉。

6月地方債發行額度已經超過7000億元,創年內新高,穩增長政策有望加力,扭轉政治局會議以來逆周期調節減弱的預期。

歐洲央行、美聯儲均釋放貨幣政策寬松的信號,6月俄羅斯和澳大利亞降息。

6月證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開征求意見,并購重組監管有所放松,有利于上市公司并購重組活躍,提升市場風險偏好。

6月個股機構性機會層出不窮,5G、垃圾分類、黃金、互聯網金融成為最強勢的板塊,剔除次新股,月內漲幅最大的10大牛股中,5G板塊的欣天科技以73.38%的累計漲幅排名榜首,龍馬環衛、恒邦股份分別以68.4%和66.29%的漲幅分列第2名和第3名。兩市共有90余只個股在6月累計上漲超過20%。

下跌個股方面,退市股、ST、績差垃圾股處于跌幅榜前列,華澤退、眾和退跌幅超過70%,退市海潤跌幅超過60%,金逸影視、西藏珠峰、誠益通、ST安通、南興股份、ST遠程、天晟新材等跌幅超過30%。

數據顯示 7月行情值得期待

數據顯示,2000年以來,滬指在7月中下跌8次,上漲11次,最近5年中,除了2015年了,其余4年均實現上漲,值得注意的是,在2007年、2009年、2014年的牛市,滬指分別大漲17.02%、15.29%、7.48%,今年的7月行情值得期待。

接下來的7月,投資者需要重點關注以下重大事件:

7月中旬,科創板有望正式推出

7月15日,二季度經濟數據

7月下旬,政治局會議定調下半年政策基調

7月25日,歐央行議息會議

7月31日,7月美聯儲議息會議,大概率降息

7月行情展望:秋季行情有望上演

德邦證券認為,上半年不管是機構還是個人,估計多數坐了會過山車,下半年隨著很多不確定的事情多過去,行情應該不會太差。

國金證券認為,進入7月,市場將主要的焦點放在“美聯儲的降息前景、中美貿易進展、國內經濟與政策”這三大點上。總體來看,傾向于這三大因子將階段性有所好轉,美聯儲7月進行首次降息的可能性依舊較大。G20峰會后中美貿易重啟貿易談判,中美貿易談判代表團重回談判桌是大概率事件,與此同時“3250億商品的關稅”或被推后,7月迎來中美貿易階段性緩和短暫的時間窗口期;步入7月,國內經濟增長相對平穩,并疊加資本市場對外開放的進一步擴大,預計7月份有250-300億“北上”資金凈流入A股。上述三大因素有助于A股超跌反彈行情,行業配置上,主推“金融、消費”板塊,對弱周期且有政策紅利的“新能源(光伏)”板塊亦給予推薦評級。

聯訊證券認為,中美經貿關系有所緩和,全球開啟新一輪寬松周期背景下,國內進一步寬松的空間被打開,政策與盈利的角力有望催生秋季行情。

民生證券認為,7月需關注中美貿易摩擦狀況、科創板上市情況、上市公司盈利。6月底的G20上,中美元首將會晤并可能就貿易談判情況達成一定共識,7月需關注可能的貿易談判進展,以及3000億美元加征關稅實施的風險,貿易談判進展對本輪周期盈利底的時點和盈利情況有重大影響。科創板將大概率于7月推出,需關注科創板新股上市節奏,以及新股定價及上市后表現,若科創板上市公司定價較高且表現良好,將對A股市場的成長股有提振作用。7月15日前中小板和創業板上市公司將披露半年報業績預告,需關注上市公司盈利狀況,若盈利狀況明顯低于預期,則市場將有調整壓力。

(編輯:newshoo)
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