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多家電子巨頭業績超預期 細分領域增長好戲在后頭

2019/11/15 10:14:16      上海證券報      

中芯國際12日晚間披露第三季財報,公司該季度盈利8462.6萬美元,同比增長1014.8%。此前,臺積電、意法半導體、蘋果、英特爾等行業巨頭的最新一期財報也紛紛超預期,顯示出半導體產業景氣度的提升。與之對應,上述公司股價也走出新行情,甚至創出新高。

更為值得關注的是,多家公司的財報“透底”增長好戲在后頭。其中,5G、數據中心等業務是最多被提及、被寄予高期望的細分領域,電動汽車則讓意法半導體在傳統汽車下滑的寒冬中體會到暖意。

多家巨頭財報超預期

中芯國際的第三季財報優于業績指引。具體來看,公司第三季度營收8.165億美元,環比第二季度的7.909億美元增長3.2%,同比2018年第三季的8.507億美元下降4%;實現利潤8462.6萬美元,同比增長1014.8%。

對于業績增長,中芯國際表示,影響因素包括第三季度客戶庫存消化,公司產能利用率提高,先進光罩銷售增加等。

具體來看,中國區客戶需求強勁,營收占比達到60.5%,環比增長10%;得益于物聯網、智能家居帶動需求,消費電子領域營收環比增長16%。由于公司第三季度出售了阿韋扎諾(Avezzano)200mm晶圓廠,第三季的月產能減少3.87萬片至44.385萬片8英寸等值晶圓,產能利用率提升至97%,接近滿產。

除了中芯國際,多家電子業巨頭最新一期財報同樣超預期。

如臺積電第三季度營收2930.5億新臺幣(約94億美元),同比增長12.6%;凈利潤為1010.7億新臺幣(約32.4億美元),同比增長13.5%,超出市場預期。又如蘋果,其第四財季(截至9月28日)營收640億美元,同比增長2%。在蘋果披露財報后,各大投行紛紛調高蘋果目標價,其中DA Davidson和Wedbush甚至將其目標股價從270美元調高至300美元。受此影響,蘋果最新股價創出了264.78美元的新高。

看好多個細分領域增長潛力

對于業績超預期,多家公司在財報中披露了增長的細分領域,包括數據中心、智能家居、消費電子等領域。

“以數據為中心的業務取得了有史以來的最佳表現,幾乎占了我們總營收的一半。”對于第三季營收超預期,英特爾首席執行官鮑勃·斯旺表示。財報顯示,英特爾第三季以數據為中心的業務增長6%,其中Mobileye、NSG(非可變存儲解決方案事業部)、IOTG(物聯網事業部)的增速分別達到20%、19%、9%。

對于業績大增,中芯國際披露,中國區客戶需求強勁,營收占比達到60.5%,環比增長10%;得益于物聯網、智能家居帶動需求,消費電子領域營收環比增長16%。臺積電則稱增長動力來源于智能手機和HPC(高性能計算)客戶新品對公司7nm先進制程拉動。

展望第四季度,英特爾預計其數據中心業務的增長將持續到第四季度,并在業績展望中提高了第四季度收入和每股收益預期;中芯國際預計收入將增加2%至4%;臺積電預計收入為102億美元至103億美元。

5G被這些公司視為接下來的“增長動力”。臺積電預計2020年全球5G智能手機滲透率將達到約15%,芯片成本占比也將大大高于4G。鑒于5G推進速度超預期以及當下先進制程旺盛需求,臺積電將2019年資本開支提高40億美元到全年140億美元至150億美元,并預期2020年資本開支情況與2019年上修后數字相近。

中芯國際則預計將全面受惠于市場向5G標準遷移帶來的廣泛商機。公司聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示,公司進一步縮短先進技術差距,并開拓新的成熟工藝平臺,有信心隨5G終端應用發展步入新階段。

“人們對 5G iPhone的期望越來越高。”投行派杰(Piper Jaffray)的分析師邁克爾·奧爾森(Michael Olson)展望蘋果2020財年時表示。

較之英飛凌感受到傳統汽車下滑的寒意,意法半導體在電動汽車和工業兩個領域實現了較好的收成。意法半導體表示,在移動智能應用、汽車數字化和電氣化方面,確實存在積極的市場動態,今年在碳化硅設備上的收入將超過2億美元。

⊙記者 李興彩 ○編輯 邱江

(編輯:gifberg)
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