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多只公募基金下調管理費率

2019/6/27 10:16:06      證券時報      

基金管理費率價格戰愈演愈烈,ETF、貨幣基金、量化基金、靈活配置型、債券基金全面開花,更優惠的費率已成為基金公司吸引機構投資者最直接的手段。

多只基金調低管理費率

今年2月,平安基金率先推出低管理費率的創業板ETF;4月20日,易方達基金下調旗下中證500ETF、MSCI中國A股ETF費率的公告進一步引發業內關注。此后,銀華、博時、匯添富、華泰柏瑞、嘉實等基金公司陸續發布調整旗下ETF費率公告。

經過幾個月的發酵,基金費率價格戰已不再局限于ETF,基金公司為了攬客,已把價格戰蔓延至債券基金、靈活配置型混合基金、量化基金甚至貨幣基金。根據記者統計,截至6月25日,今年以來已有10家基金公司下調了11只產品的管理費。6月24日,長安基金公告,7月1日起調整旗下長安貨幣基金的管理費率與托管費率。公告顯示,長安貨幣年管理費率由0.33%降至0.3%,年托管費率由0.1%降至0.05%。

6月19日,中郵基金、中歐基金、中金基金、景順長城基金宣布下調旗下產品的管理費率,其中,中郵定開債基年管理費率由0.6%降至0.3%、年托管費率由0.2%降至0.1%,中歐謹靈年管理費率由1.5%降至0.6%,中金衡優靈活配置基金年管理費率由1.5%降至0.8%,景順長城泰安靈活配置年管理費率由0.6%降至0.5%。

3月到5月,前海開源滬深300指數基金、易方達純債、新華安享惠金定開債、中郵中證價格回報量化策略、長信改革紅利、申萬菱信多策略靈活配置等一批各種類型的基金先后發布降低管理費率與托管費率的公告,年管理費率降至0.35%~0.9%不等,年托管費率基本都降至0.1%。

多數產品機構占比高

從公告可以看到,基金降費的主要原因都是“更好滿足投資者的投資需求,降低投資者的投資成本”。

對于降費產品,業內比較關注的是基金規模。從基金一季報可以看到,中郵中證價值回報量化策略、長信改革紅利、前海開源滬深300等基金規模均在5000萬元以下,此番降費,或有助于這些基金“長大”,脫離清盤風險。

值得注意的是,從公告下調管理費產品的客戶結構看,根據2018年基金年報數據,長安貨幣、中金衡優、長信改革紅利、景順長城泰安、中郵定開債、易方達純債、申萬菱信多策略的機構投資者持有比例在38%至99.9%之間。上述降低費率的基金不排除是機構定制產品。

北京一位業內人士表示,對于中小公募而言,競爭尤為激烈,基金價格戰已從降申贖費率轉向管理費和托管費。相對而言,機構定制型產品費率議價空間更大。基金公司在機構客戶的需求基礎上,會在盈虧平衡點之間設計最合適的基金管理費率。未來,為了爭奪更大的機構客戶市場,中小公募的價格戰將更為激烈。

也有業內人士認為,投資基金的目的在于收益,而非為了節省費用。但有優惠的基金在一定程度上也會影響投資者的選擇。不過,投資者還是應該關注產品的投資風格和歷史業績,選擇基金時不要局限于費率折扣,因為基金費率的優惠幅度與基金的中長期收益相比還是有比較大的差距。

(編輯:newshoo)
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